自社開発ツール — Core Room (コアルーム)
営業のコアを、ルームに。
お得意さまとのご縁を、太く・長く育てる ── 岡山の中小企業のための、軽い顧客管理ツール
Core Room (コアルーム) とは
お得意さまの情報を、ひとつの「部屋」にまとめておく道具です。
「あのお客さん、最後にいつ伺ったっけ?」
「何の話で止まっていたかな?」
── 商売の毎日でよくある、こんな「ど忘れ」を、もう起こさないために。
Core Room (コアルーム) は、 DX推進室おかやまが自社で作った、岡山の中小企業のための軽い顧客管理ツールです。 お得意さまの情報・訪問の記録・進行中のご案件を、まとめて1つの「部屋」にしまっておけます。
※ 「コアルーム」は、商売の中核 (コア) を置いておく部屋 (ルーム) という意味でつけました。横文字でCRM (シーアールエム) とも呼ばれる種類の道具です。
実際の画面
開いてすぐ、商売の今が見えます。
ログインすると、ダッシュボードが表示されます。お得意さまの数・進行中のご案件・期限の近いやること・最近の訪問記録 ── 気にかけたい情報が、ひと目で揃います。
できること
毎日の営業でつかう、6つの基本
むずかしい操作は要りません。「だれと・いつ・どんな話をしたか」を残していくだけです。
お得意さまの台帳
会社ごとに、住所・電話・代表者の方のお名前を、すっきりまとめてお預かりします。法人・個人どちらも扱えます。
担当の方の顔ぶれ
「あの会社の専務さんって誰だっけ?」を、検索ひとつで思い出せます。引き継ぎもらくになります。
進行中の商談
見積もり中・検討中の話を、ステージ別 (リード/見込み/提案中/交渉中/受注/失注) に並べて見えます。何が止まっているかひと目で。
訪問・電話の記録
「いつ・どなたと・どんな話をしたか」を、一行メモで残せます。次に伺うときの話のタネになります。
やることリスト (ToDo)
「○日までに見積もり送る」「来週折り返し電話」など、期限つきで残せます。期限が近づくとブラウザでお知らせ。
ぱっと探せる検索
会社名・担当者名・地名など、思いついた言葉で検索すれば、関係する記録がすぐ出てきます。
お得意さまの台帳
会社ごとの情報を、一覧で見渡せます。
- 会社名・業種・電話・担当者数 がひと目で見えます。
- クリックひとつで、その会社の詳細・関連メモ・商談履歴へ。
- 業種・住所・電話番号で検索・絞り込みもできます。
- CSVで一括登録・一括書き出しも可能。
進行中の商談
どこで止まっているか、ひと目でわかります。
- ステージ (リード → 見込み → 提案中 → 交渉中 → 受注/失注) でグループ化。
- 各ステージの件数・金額の合計を上部に表示。
- 受注予定日が近い順に並べ替え可能。
- 1件クリックで、その商談に紐づく ToDo・活動履歴・メモがすぐ見えます。
商談詳細 + 訪問記録
1件のご案件まわりが、まるごと一画面に。
- 顧客情報・商談詳細・関連 ToDo・活動履歴・メモを同じ画面に集約。
- 訪問・電話・メールの記録を、その場でぽんっと追記。
- 「次にやること」を ToDo として残せば、忘れません。
- 誰がいつ更新したか、自動で記録されるので、複数人運用も安心。
やることリスト (ToDo)
「あれ、やらなきゃ」を、ためずに片付ける。
- 期限・お客さま・関連の商談を紐付けて記録。
- 期限切れは赤色でハイライト、見逃しません。
- 期限の近い ToDo は、ブラウザの通知でお知らせ (お使いの端末で許可いただいた場合)。
- 完了したらチェックひとつで完了済みに。
管理者画面でカスタマイズ
御社の言葉・運用に、ぴったり合わせて使えます。
業種・規模・今までの呼び方に合わせて、画面の項目や言葉を自由に変更できます。 「使いやすくするための設定」を、開発者に頼まず、御社の管理者だけで完結できる設計です。
法人 / 個人 の切替
「うちは個人客しか扱わない」「うちは法人取引のみ」── 御社の業態に合わせて、扱う種別を選べます。
不要なメニューを非表示
「商談機能は使わない」「メモ機能だけ使う」など、御社の運用で要らないメニューはチェックひとつで非表示にできます。
画面の言葉を御社流に
「取引先」を「顧問先」に、「商談」を「ご相談」に、「ToDo」を「やること」に ── サイドバーや画面タイトルの呼び名を自由に変えられます。
項目の表示・非表示
顧客に「業種」「資本金」要らなければ消す、商談に「競合」「確度」だけ追加で見せる ── 各画面の項目を、業種に合わせて細かく調整できます。
削除権限を選べる
「管理者のみ削除可」「全メンバーが削除可」を切り替え可能。誤操作を防ぎたい現場に合わせて選べます。
ユーザー管理
社員さんの追加・権限・2段階認証 ── ぜんぶこの画面で。
- 社員さんの追加・編集・無効化が、御社の管理者画面から完結。
- 権限は 管理者 / メンバー の2種類。設定変更や削除を管理者だけに限定できます。
- 各社員さんの 2段階認証 (2FA) の設定状況 を、一覧で確認できます。
- パスワードを忘れた社員さんへの、管理者からのパスワード初期化機能つき。
- 最終ログイン日時の記録あり。「もう使われてない社員アカウント」を見つけて整理しやすい。
いちばんの特長
スマートフォンから、その場で記録できます。
事務所のパソコンを開かなくても、お手元のスマートフォンでログインすれば、 訪問の記録・お客さまの追加・やることのメモを、その場ですぐに残せます。
移動中の車を停めた合間に。商談の帰り道に。「思い出したそのとき」に、すぐ残せる── これが、忘れない記録のいちばんの近道だと、私たちは考えています。
※ 専用アプリのダウンロードは不要です。スマートフォンの普段ご利用のブラウザからお使いいただけます。
岡山の会社さんに合わせて作りました
このツールの、6つのこだわり
事務所のパソコンに縛られません
スマートフォンのブラウザからそのままお使いいただけます。外出先でも、現場でも、思い立ったときにすぐ。
社員さんが何人増えても、ひとつの会社で1つ
「使う人の人数で値段が上がる」よくあるしくみではありません。社員さん全員でお使いいただけます。
画面の言葉を、御社の言い回しに
「取引先」を「顧問先」に、「商談」を「ご相談」に──御社で日頃使っている言葉に直せます。要らない項目は隠せます。
他社さんのデータと一緒にはなりません
御社のデータは御社専用の枠に分けてお預かりします。他社さんから見えることはありません。
誤って消しても、30日間は元に戻せます
「ゴミ箱」のしくみがあります。間違って削除しても30日以内なら復元できるので、安心して操作いただけます。
ログインは2段階認証で守れます
メールとパスワードに加えて、スマホアプリの確認コードを使うことで、よりしっかり守ることができます。
データのお預かりについて
お得意さまの情報は、しっかりお守りします。
- 御社のデータは、御社専用の枠で他社さんと分けて保管します。
- サーバーは東京のデータセンターを使用しています。
- 誤って削除しても、30日以内ならゴミ箱から元に戻せます。30日経過すると自動的に完全削除されます。
- 誰がいつ作成・更新したかが自動的に記録されるので、複数人運用でもトラブルが起きにくい設計です。
- ご解約いただく際は、お預かりしていたデータをまとめてお返しします。
ご提供について
月額顧問のお客様向けに、ご提供を開始しました。
Core Room は、DX推進室おかやまの月額IT顧問サービスをご利用のお客様向けに、追加料金なしでお使いいただけるツールとしてご提供しています。
「使い方を教えてくれる人がそばにいる」状態でお使いいただけるよう、 導入のご相談・初期の入力サポート・社員さんへの操作ご案内まで、月額顧問の範囲内でお手伝いします。
※ ご利用条件やプランの組み合わせは、月額顧問のご相談時にあわせてご案内します。