「お客さまの情報を、Excelやノートでバラバラに管理している」 ── 岡山の中小企業さまから、よくいただくお声です。
会社情報は名刺ファイル、商談の進捗はExcel、訪問の記録はノート、ToDoは付箋…と分かれていると、 「あのお客さん、最後にいつ伺ったっけ?」「何の話で止まっていたかな?」 という「ど忘れ」が起きがちです。
DX推進室おかやまでは、こうした 岡山の中小企業さまの日常 に合わせて、自社で 軽い顧客管理ツール『Core Room (コアルーム)』 を作りました。月額IT顧問サービスのお客様向けに、 追加料金なし でお使いいただけます。
この記事では、Core Roomの特長と、月額顧問サービスにどう組み込まれているかをご紹介します。
Core Room とは
Core Room (コアルーム) は、岡山の中小企業さま向けの 軽い顧客管理ツール です。
ひと言でいうと、「お得意さまの情報を、ひとつの『部屋』にまとめておく道具」。横文字でCRM (シーアールエム) と呼ばれる種類のツールですが、SalesforceのHubSpotといった大企業向けの大掛かりな仕組みとは違い、 「中小企業さまが本当に毎日使う部分だけを残した、軽い設計」 が特長です。
名前の由来
「コアルーム」は、商売の中核 (Core) を置いておく部屋 (Room) という意味で名付けました。お得意さまとのご縁こそが、商売の核心です。
できること ── 毎日の営業でつかう、6つの基本
Core Roomで残せる情報は、大きく6つです。
1. お得意さまの台帳 (顧客)
会社ごとに、住所・電話・代表者の方のお名前を、すっきりまとめてお預かりします。法人・個人どちらも扱えます。業種・住所・電話番号で検索・絞り込みも可能。
2. 担当の方の顔ぶれ (担当者)
「あの会社の専務さんって誰だっけ?」を、検索ひとつで思い出せます。引き継ぎもらくになります。
3. 進行中の商談 (案件パイプライン)
見積もり中・検討中の話を、ステージ別 (リード → 見込み → 提案中 → 交渉中 → 受注/失注) に並べて見えます。 何が止まっているか、ひと目で。各ステージの件数と金額の合計も上部に表示します。
4. 訪問・電話の記録 (活動履歴)
「いつ・どなたと・どんな話をしたか」を、一行メモで残せます。次に伺うときの話のタネになります。
5. やることリスト (ToDo)
「○日までに見積もり送る」「来週折り返し電話」など、期限つきで残せます。 期限切れは赤色でハイライト、見逃しません。期限の近い ToDo は、ブラウザの通知でお知らせもできます。
6. ぱっと探せる検索
会社名・担当者名・地名など、思いついた言葉で検索すれば、関係する記録がすぐ出てきます。
このツールの、特長と「こだわり」
事務所のパソコンに縛られません
スマートフォンのブラウザからそのままお使いいただけます。専用アプリのダウンロードは不要。 移動中の車を停めた合間に、商談の帰り道に、思い出したそのときに残せる ── これが、忘れない記録のいちばんの近道だと考えています。
社員さんが何人増えても、ひとつの会社で1つ
「使う人の人数で値段が上がる」よくあるしくみではありません。社員さん全員でお使いいただけます。
画面の言葉を、御社の言い回しに
「取引先」を「顧問先」に、「商談」を「ご相談」に ── 御社で日頃使っている言葉に直せます。要らない項目は隠せます。 業種・規模・運用慣習に合わせて、ちょうど良くカスタマイズできる のが、自社開発ならではです。
誤って消しても、30日間は元に戻せます
「ゴミ箱」のしくみがあります。間違って削除しても 30日以内なら復元できる ので、安心して操作いただけます。30日経過すると自動的に完全削除されます。
他社さんのデータと一緒にはなりません
御社のデータは、御社専用の枠で他社さんと分けてお預かりします。他社さんから見えることはありません。
ログインは2段階認証で守れます
メールとパスワードに加えて、スマホアプリの確認コードを使うことで、よりしっかり守ることができます。
ご提供のかたち
Core Roomは、DX推進室おかやまの 月額IT顧問サービス (月¥50,000) をご利用のお客様に、 追加料金なし でご提供しています。
月額顧問の中で、Core Roomもまるごとサポート
「使い方を教えてくれる人がそばにいる」状態でお使いいただけるよう、
- 導入のご相談
- 初期の入力サポート (Excelからの一括取り込みもCSVで対応)
- 社員さんへの操作ご案内
- 御社の言葉に合わせた画面カスタマイズ
- 困ったときの随時相談
を、月額顧問の範囲内でお手伝いします。 「ツールだけ渡されて使い方がわからない」を絶対に起こさない 体制です。
まずは、画面を見てみませんか
Core Roomの実際の画面を、もっと詳しくご覧いただける専用ページをご用意しています。
また、 無料IT診断 (初回1〜2時間の訪問ヒアリング) では、Core Roomの画面も実際にお見せしながら、御社にどう活用いただけるかをご相談できます。
「IT顧問とCore Roomの組み合わせで、何ができるか具体的に知りたい」 ── そんな段階でのお問い合わせも、もちろん大歓迎です。