「お客さまの情報を、Excelやノートでバラバラに管理している」 ── 岡山の中小企業さまから、よくいただくお声です。
会社情報は名刺ファイル、商談の進捗はExcel、訪問の記録はノート、ToDoは付箋…と分かれていると、 「あのお客さん、最後にいつ伺ったっけ?」「何の話で止まっていたかな?」 という「ど忘れ」が起きがちです。
DX推進室おかやまでは、こうした 岡山の中小企業さまの日常 に合わせて、自社で 軽い顧客管理ツール『Core Room (コアルーム)』 を作りました。月額IT顧問サービスのお客様向けに、 追加料金なし でお使いいただけます。
この記事では、Core Roomの特長と、月額顧問サービスにどう組み込まれているかをご紹介します。
Core Room とは
Core Room (コアルーム) は、岡山の中小企業さま向けの 軽い顧客管理ツール です。
ひと言でいうと、「お得意さまの情報を、ひとつの『部屋』にまとめておく道具」。横文字でCRM (シーアールエム) と呼ばれる種類のツールですが、大企業向けの大掛かりな仕組みとは違い、 「中小企業さまが本当に毎日使う部分だけを残した、軽い設計」 が特長です。
名前の由来
「コアルーム」は、商売の中核 (Core) を置いておく部屋 (Room) という意味で名付けました。お得意さまとのご縁こそが、商売の核心です。
できること ── 毎日の営業でつかう、6つの基本
Core Roomで残せる情報は、大きく6つです。
1. お得意さまの台帳 (顧客)
会社ごとに、住所・電話・代表者の方のお名前を、すっきりまとめてお預かりします。法人・個人どちらも扱えます。業種・住所・電話番号で検索・絞り込みも可能。
2. 担当の方の顔ぶれ (担当者)
「あの会社の専務さんって誰だっけ?」を、検索ひとつで思い出せます。引き継ぎもらくになります。
3. 進行中の商談 (案件パイプライン)
見積もり中・検討中の話を、ステージ別 (リード → 見込み → 提案中 → 交渉中 → 受注/失注) に並べて見えます。 何が止まっているか、ひと目で。各ステージの件数と金額の合計も上部に表示します。
4. 訪問・電話の記録 (活動履歴)
「いつ・どなたと・どんな話をしたか」を、一行メモで残せます。次に伺うときの話のタネになります。
5. やることリスト (ToDo)
「○日までに見積もり送る」「来週折り返し電話」など、期限つきで残せます。 期限切れは赤色でハイライト、見逃しません。期限の近い ToDo は、ブラウザの通知でお知らせもできます。
6. ぱっと探せる検索
会社名・担当者名・地名など、思いついた言葉で検索すれば、関係する記録がすぐ出てきます。
このツールの、特長と「こだわり」
事務所のパソコンに縛られません
スマートフォンのブラウザからそのままお使いいただけます。専用アプリのダウンロードは不要。 移動中の車を停めた合間に、商談の帰り道に、思い出したそのときに残せる ── これが、忘れない記録のいちばんの近道だと考えています。
社員さんが何人増えても、ひとつの会社で1つ
「使う人の人数で値段が上がる」よくあるしくみではありません。社員さん全員でお使いいただけます。
画面の言葉を、御社の言い回しに
「取引先」を「顧問先」に、「商談」を「ご相談」に ── 御社で日頃使っている言葉に直せます。要らない項目は隠せます。 業種・規模・運用慣習に合わせて、ちょうど良くカスタマイズできる のが、自社開発ならではです。
誤って消しても、30日間は元に戻せます
「ゴミ箱」のしくみがあります。間違って削除しても 30日以内なら復元できる ので、安心して操作いただけます。30日経過すると自動的に完全削除されます。
他社さんのデータと一緒にはなりません
御社のデータは、御社専用の枠で他社さんと分けてお預かりします。他社さんから見えることはありません。
ログインは2段階認証で守れます
メールとパスワードに加えて、スマホアプリの確認コードを使うことで、よりしっかり守ることができます。
ご提供のかたち
Core Roomは、DX推進室おかやまの 月額IT顧問サービス (月¥50,000) をご利用のお客様に、 追加料金なし でご提供しています。
月額顧問の中で、Core Roomもまるごとサポート
「使い方を教えてくれる人がそばにいる」状態でお使いいただけるよう、
- 導入のご相談
- 初期の入力サポート (Excelからの一括取り込みもCSVで対応)
- 社員さんへの操作ご案内
- 御社の言葉に合わせた画面カスタマイズ
- 困ったときの随時相談
を、月額顧問の範囲内でお手伝いします。 「ツールだけ渡されて使い方がわからない」を絶対に起こさない 体制です。
まずは、画面を見てみませんか
Core Roomの実際の画面を、もっと詳しくご覧いただける専用ページをご用意しています。
また、 無料IT診断 (初回1〜2時間の訪問ヒアリング) では、Core Roomの画面も実際にお見せしながら、御社にどう活用いただけるかをご相談できます。
「IT顧問とCore Roomの組み合わせで、何ができるか具体的に知りたい」 ── そんな段階でのお問い合わせも、もちろん大歓迎です。